近期,可转债新券发行正在悄然提速,7只可转债新券扎堆发行。

  公开信息显示,本周共计有5只新券发行,下周一还有2只新券发行。其中,12月22日博23转债、豪鹏转债、家联转债网上申购。而整个11月仅有6只可转债启动发行。

  市场人士表示,此次发行的特点规模普遍偏大,多只个券规模超过10亿元,中签率会偏高。多家机构也建议积极申购。

新券扎堆发行

  12月22日,三只可转债新券扎堆发行。博23转债、豪鹏转债、家联转债22日启动网上申购。

  一位市场研究人士表示,从数据看,近期新券发行的特点是规模明显提升,超过10亿元的案例开始增多,而规模的上升将会增加打新投资者中签率。

  博23转债是上市公司博威合金发行可转债简称,发行规模17亿元,评级AA级。募集资金投向特殊合金电子材料带材扩产等项目。

  豪鹏转债总发行规模为11亿元,募集资金用于新能源研发生产基地建设项目(一期)。发行人豪鹏科技营业收入主要来源于聚合物软包锂离子电池、圆柱锂离子电池及镍氢电池以及其他业务。

  家联转债发行规模7.5亿元,募集资金投向年产10万吨甘蔗渣可降解环保材料制品项目,评级AA-。家联科技是一家专注生物全降解材料和家居用品制造的上市公司。

  多家市场机构建议积极申购。

  民生证券谭逸鸣表示,发行人博威合金前十大股东合计持股比例为56.08%,根据现阶段市场打新收益与环境来预测,博23转债首日配售规模预计在60%左右。剩余网上申购新债规模为6.80亿元,预计中签率在0.0072%-0.0080%左右。预计上市价格为116元左右,建议积极参与新债申购。

  东吴证券李勇预计豪鹏转债上市首日价格在121.39元至135.09元之间,中签率为0.0044%。考虑到豪鹏转债的债底保护性一般,评级和规模吸引力一般,预计上市首日转股溢价率在28%左右,对应的上市价格在121.39元至135.09元之间,建议积极申购。

下周一两只新券发行

  在下周一亦有两只新券发行,规模也同样在10亿元之上。

  12月25日,华康转债和浙建转债也将启动网上发行。

  华康转债规模13亿元,评级AA-,募集资金将用于100万吨玉米精深加工健康食品配料项目。发行人华康股份是一家集研发、生产与销售为一体的现代化大型功能性糖醇生产企业,现已成为全球主要的木糖醇和晶体山梨糖醇生产企业之一。

  浙建转债规模10亿元,评级AA+,募集资金投向施工安全支护设备购置项目和固碳混凝土制品技改等项目。发行人浙江建投主要从事建筑施工业务以及与建筑主业产业链相配套的工业制造、工程服务、基础设施投资运营等业务。

  从近期发行情况看,网上申购参与户数仍在低位,在800万户附近。周四申购的神码转债约有842万户参与,亿田转债也在842万户附近。而在今年7月份打新户数曾高达1000万户。

12月新券最低摸高30%!

  尽管此前打新参与热情有降温,但新券表现仍是可圈可点。

  从上市首日情况看,凯盛转债和欧晶转债首日收盘价略高于115元,而丽岛转债和金钟转债均取得了57.3%的涨幅。金现转债首日收盘也上涨高达44%。今年新券上市首日涨幅平均值为33%。

  值得注意的是,上市后近期新券最高价均在130元以上。

  亦有私募机构人士向记者表示,目前A股利好因素在集聚,此时在一级市场,投资者如果看好未来的市场,可以通过买入股票,同时参与配售方式获得可转债筹码。“一方面可以分享股市上行的机会,同时也可以通过配债,通过可转债获得更高回报。”